前装DMS进入技术+法规「红利期」，哪些供应商在领跑

按照相关交通领域机构发布的数据显示，近年来，分心驾驶已经成为公路事故和死亡的主要原因。同时，随着高阶智能驾驶的陆续前装上车，驾驶员的监控（保证对前方道路的持续注意力）也成为安全风险的“重灾区”。

此前，美国汽车协会（AAA）公布的一份实际车型测试数据显示，DMS（视觉方案）舱内监测的实际效果，比通过方向盘（扭矩传感器）等间接监控方式的有效性高出几个数量级。

比如，搭载红外摄像头DMS功能的凯迪拉克在测试场景下，驾驶员平均分心时间为7.7秒，相比之下，特斯拉（舱内摄像头未激活）为37.7秒。而从安全角度来看，L2级辅助驾驶系统就已经需要持续的驾驶员监控。

目前，在前装市场，DMS（视觉方案）的主要配置有几种类型：

1、单摄像头方案，大多数集成在驾驶员侧的A柱或方向盘，功能主要是人脸识别（包括发动机启动、车机系统进入以及座椅个性化调节等）和疲劳分心监测。

另一种则是集成在内后视镜位置，除了服务驾驶员，还可以额外提供乘员监控功能（车内行车记录功能），甚至包括儿童/遗留物检测、安全带检测和识别特定乘客等功能。

2、双/三摄像头方案，分别位于A柱、内后视镜以及车顶位置，负责不同功能的实现。

3、大部分用于检测驾驶员疲劳的驾驶员监测系统均采用成本较低的传统2D可见光摄像头（配合IR红外LED）。今年开始，3D-ToF传感器开始进入前装（比如，首发搭载理想L9），从而增强座舱监控系统鲁棒性，实现恶劣的光照条件下捕捉深度和红外图像。

同时，在整体系统方案方面，主要形态包括基于摄像头和独立控制单元，或摄像头+集成座舱车机/域控制器解决方案。供应商方面，有底层感知算法供应商、软件Tier1以及硬件Tier1等不同角色。

比如，去年量产上市的长城新一代SUV哈弗H6S，就搭载了诺博科技的智能座舱域控制器，基于高通第三代骁龙汽车数字座舱平台，并内置DMS/OMS/DVR功能，并满足信息安全要求。

此外，在法规监管方面，按照此前中国发布的智能网联汽车生产企业及产品准入管理相关政策，其中明确提出，加强自动驾驶功能产品安全管理，其中，人机交互功能成为关键。

这其中，包括在特定条件下需要驾驶员执行动态驾驶任务的，应具备识别驾驶员执行动态驾驶任务能力的功能（视觉DMS是方案之一），保障驾驶员始终在执行相应的动态驾驶任务。

而此前欧洲NCAP的新法规已经明确，基于视觉的驾驶员监控功能将成为新车拿到五星评级的必要条件。按照计划，从2022年6月开始，所有进入欧盟市场的新车都必须配备类似的安全系统，包括驾驶员疲劳和注意力警告。

同时，DMS一方面确保检测到正确的驾驶员状态，另一方面则是对ADAS功能激活和失效进行阈值设置。整车研发部门也正在把DMS功能规划和开发，从过去传统的座舱HMI领域转移到智驾部门。

这意味着，在通往自动驾驶的道路上，舱内感知技术正在扮演另一个重要角色。这其中，最关键的环节就是人机交互，安全接管是自动驾驶系统必须掌握的一项关键任务。

以小鹏汽车此前发布的XPILOT 2.5版本为例，驾驶员注意力监测机制明确：如果驾驶员长时间未把持方向盘，则会发出声音报警，并多次拉紧方向盘提醒驾驶员，驾驶员长时间不握方向盘，系统就会自动退出XPILOT模式。

此前，有多家第三方测试机构指出，实际上，对于L2级驾驶员辅助系统来说，就应该配置驾驶员监控系统，从而有效的规避驾驶员的功能滥用行为，同时提高系统的安全边界。

按照高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年中国市场（不含进出口）乘用车新车前装标配搭载DMS（视觉方案）上险量为56.79万辆（此外，提供选装功能上险量为6.05万辆），同比增长243.77%，前装搭载率为2.78%。

在具体车型品牌方面，长安、蔚来、传祺、小鹏、哈弗搭载量排名前五位，截止2021年底，前装新车搭载DMS（视觉）功能的品牌达到40个，车型超过80款。

供应商方面，底层感知算法供应商市场份额排名前三位的分别是地平线、商汤、百度，合计份额接近50%。一级供应商方面，苏州智华（包括感知组件、控制器、BSP及应用层软件）排名榜首，市场份额为26.91%。

预告：2022年3月30日，高工智能汽车研究院将发布年度前装DMS（视觉）方案供应商竞争力榜单。

从去年开始，DMS也逐步成为智能座舱沉浸式智能交互体验的关键组成部分。比如，去年发布的传祺超感交互智能座舱，重点就是车与用户之间的多模自然交互。

从早期的语音交互，到驾驶员注意力监控、疲劳预警再到手势交互，再加上AR HUD等其他舱内技术，意味着智能座舱进入真正的智能2.0交互时代。

接下来，DMS（视觉）功能的前装市场增长空间值得关注，包括高阶智能驾驶的技术红利以及相关的法规红利。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年中国市场（不含进出口）乘用车新车前装标配搭载疲劳预警（基于传统车身传感器、持续驾驶时间估算等）功能上险量为462.78万辆，同时，前装搭载L2级辅助驾驶上险量也已经接近400万辆。

按照数据估算，预计到2024年，前装DMS（视觉）功能搭载量每年仍将保持100%-150%的增长速度。同时，按照此前C-NCAP发布的技术路线图，2025年版本将首次加入驾驶员分神和疲劳监控功能的测评。

全球市场也同样处于快速增长周期。

去年，Seeing Machines对外宣布，获得一家德国头部汽车制造商的订单，全生命周期合同价值接近1亿美元。而截止去年底，该公司累计合同订单价值超过2.5亿美元。

同时，在供应链端，随着计算平台集成度提升，芯片厂商直接提供能力支持，甚至是嵌入式DMS（视觉）软件栈成为主流趋势。比如，高通第4代骁龙汽车数字座舱平台（SA8295P），支持DMS/OMS等多种舱内感知交互能力，并与Seeing Machines合作进行功能集成。

去年芯驰科技发布的X9U处理器，除了支持10路独立显示和硬隔离多系统，也同样支持DMS、OMS，CPU总算力100KDMIPS，3D图形性能达到300GFLOPS，AI计算性能达到1.2TOPS。

而随着ADAS系统与人机交互的融合进入“深水区”，驾驶员监控的门槛将进一步提升，除了传统的常见监控场景，眼球跟踪（凝视方向）、面部表情及情绪监测等更精准技术将成为新趋势。